Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев, и теперь власть принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Недовольство растёт, и жители, доведённые до отчаяния, решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Они верят, что те обладают магией, способной свергнуть тирана. Но эльфы не спешат откликаться — слишком свежи в памяти старые обиды, а два столетия изоляции сделали их недоверчивыми. Они предпочитают держаться подальше от людских распрей.
